지난 2월 28일 이란의 혁명수비대 해군이 전 세계를 상대로 "지금부터 호르무즈 해협의 모든 항행은 금지된다"라는 방송을 송출했어. 이 방송이 법적 구속력이 있는 건 아니라서 초기에는 일부 선박들이 해협 통과를 강행하기도 했어. 하지만 전쟁이 잦아들 기미도 없고 이란의 드론과 미사일 공격이 잦아지자 위협을 무릅쓰고 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 거의 없어졌지.

이란과 오만 사이에 위치한 이 호르무즈 해협. 호르무즈 해협이 뉴스에 자꾸 오르내리는 이유는 이곳이 전 세계 원유 공급의 핵심 통로이기 때문이야.

베라 루빈은 CPU, GPU, DPU 등 단순한 칩의 집합을 넘어서 하나의 거대한 AI 슈퍼컴퓨터로 설계된 데이터센터 플랫폼이야. 이번 발표에서 주목할 만한 건 언어처리장치인 LPU가 시스템에 탑재됐다는 거야. 엔비디아가 지난해 인수한 그록에서 만든 LPU가 베라 루빈에 들어가는데, 이 칩을 다름 아닌 삼성전자가 만들고 있다고 발표했어.

삼성은 6세대 고대역폭메모리인 HBM4를 엔비디아에 가장 먼저 출하하는 등 메모리 분야에서 엔비디아와 협력을 해왔어. 그런데 이번 LPU 발표를 통해 반도체를 위탁 생산하는 파운드리 영역까지 확장한 거야. 삼성은 이번 GTC에서 기존 6세대보다 성능이 대폭 개선된 HBM4E 실물을 세계 최초로 공개하기도 했지.

SK하이닉스도 이에 질세라 GTC에서 엔비디아 AI 플랫폼에 탑재되는 메모리 풀 라인업을 공개하기도 했어. 젠슨 황이 부스에 와서 하트까지 남길 정도로 끈끈한 파트너십을 보여주기도 했고.

젠슨 황이 나서서 GTC에서 쇼맨십도 보여주고 엔비디아가 상당 기간 동안 HBM4의 유일한 고객이 될 거라고 강조한 덕에 두 기업의 주가는 다시금 상승세를 탔어. 반도체 시장에 이렇게 순풍만 불면 좋겠지만 이란 전쟁의 유탄을 맞을 수 있다는 경고가 점점 커지고 있어.

중동은 단순히 석유만 공급하는 곳이 아니야. 메탄올이나 에틸렌, 헬륨 같은 산업 원료의 주요 공급처이기도 하지. 그중에서도 반도체 업체들이 가장 신경 쓰이는 건 바로 헬륨이야. 무색무취에다가 반응성이 거의 제로에 가까워서 다양한 공정에서 화학적 변수를 차단하는 보호막 역할을 해주고 있어. 그러다 보니 다양한 첨단산업의 핵심 자원으로 떠오르고 있지. 반도체 제조 공정에서는 헬륨이 증착 과정이나 에칭 공정에 활용되고 또 끓는점이 절대영도와 가까울 정도로 낮아서 웨이퍼의 급속 냉각 공정에도 사용되고 있어.

그런데 지난 3월 2일, 이란의 드론 두 대가 카타르 라스 라판에 있는 에너지 시설을 타격해. 카타르 국영 에너지기업인 카타르에너지는 드론 공격 영향으로 천연가스 생산을 중단해버려. 공격은 한 번으로 그치지 않았어. 3월 18일, 이스라엘이 이란의 최대 가스전을 공격하자 이란은 즉각 라스 라판 지역에 보복 공격을 감행했어.

카타르는 천연가스 생산 중에 발생하는 헬륨을 대규모로 회수해 정제하는 기술을 갖고 있는 대표적인 헬륨 생산 국가야. 그것도 아주 많이 생산하는 국가지.

2025년 기준 전 세계 헬륨 생산량 1억 9,000만 세제곱미터 가운데 6,300만 세제곱미터가 카타르에서 생산돼. 미국에 이어 전 세계 2위 국가야. 카타르 헬륨은 타 국가 대비 생산 단가가 낮고 일관된 고순도 생산이 가능하다는 장점이 있어.

나노미터 단위의 반도체 회로를 만들어내야 하는 반도체 기업들 입장에선 고순도 헬륨이 필수지. 9가 4개 있는 99.99% 순도의 헬륨도 안 되고 9가 6개 있는 식스 나인 수준의 헬륨이 필요한데, 그게 바로 카타르산 헬륨인 거지. 국내에서 사용되는 헬륨 대부분이 카타르산이라는 게 우려스러운 지점이야.

연도별 국내 헬륨 수입 규모를 나타내 보면 2021년 카타르가 미국산을 역전한 이래로 우리나라 헬륨은 카타르 것이 가장 많아. 지난해 수입한 2,116톤의 헬륨 가운데 카타르 헬륨이 1,375톤으로 65.0%를 차지하고 있어.

그나마 다행인 건 국내 기업들이 과거 러시아-우크라이나 전쟁을 겪으면서 헬륨 부족 사태를 경험했다는 거야. 당시 공급망 다변화를 꾀한 탓에 당장 영향은 제한적일 거라는 전망이 나오고 있지.

문제는 전쟁의 장기화야. 이 경우엔 불확실성이 커질 수밖에 없어. 게다가 헬륨뿐 아니라 반도체 식각 공정에 필요한 브롬도 이스라엘산이 97% 넘기 때문에 전쟁이 장기화될 경우 가격 상승과 일정 지연은 불가피하다는 얘기가 나와.

반도체 제조에 필요한 핵심 원료 공급이 흔들리는 것도 문제지만, 이미 구축된 AI 인프라 자체가 전쟁의 직접적인 표적이 되고 있다는 것도 심각한 지점 중 하나야. 그러다 보니 AI 반도체 기업뿐 아니라 빅테크 기업들의 고심도 커지고 있어. 왜냐하면 중동 지역이 빅테크들이 공들였던 투자처였거든.

중동 국가들은 석유 다음을 이을 차세대 먹거리로 AI 산업을 선택했어. 특히 UAE와 사우디아라비아는 AI 컴퓨팅이 새로운 석유라는 인식으로 국가 미래 산업으로 육성할 계획을 갖고 있었지. 빅테크 입장에서도 막대한 자금이 있고 저렴한 에너지와 넓은 토지를 쓸 수 있는 중동을 거부할 이유가 없었지. 그래서 빅테크의 AI 데이터센터가 중동 지역에 많이 유치됐어. 가령 마이크로소프트는 아부다비에 거대 AI 캠퍼스 조성 계획을 발표하기도 했지.

단순히 기업들만 중동과 접점을 늘린 게 아니야. 미국 정부 차원에서도 중동에 공을 많이 들였거든. 트럼프 2기 행정부가 출범하고 첫 순방지로 선택한 곳이 바로 중동이었을 정도로 말이야. 작년 5월 중동 순방에서 트럼프는 2조 2천억 달러 규모의 투자 약속을 이끌어 냈어. 또 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 미국에서 진행하는 프로젝트인 스타게이트를 UAE에서도 진행하겠다고 발표하기도 했지.

그런데 이 지역에서 전쟁이 터져버린 거야. 미래 가치를 위해 투자하고 건설하던 중동의 AI 인프라는 전쟁이 터지고 난 뒤 이란의 공격 대상이 돼버렸고. 이란은 UAE와 바레인에 있는 AWS 데이터센터를 공격했고, 은행 결제 시스템에서 장애가 발생하기도 했어.

땅 위에 있는 물리적 AI 인프라도 공격 대상이 되고 있지만 호르무즈 해협 밑에 있는 통신 인프라도 마찬가지야. 대표적으로 해저 케이블이 있지. 해저 케이블에 손상이 생기면 트래픽도 차단되고, 주요 클라우드 서비스 운영도 어려워질 수밖에 없어.

이곳 호르무즈 해협에는 이렇게 많은 해저 케이블이 몰려 있어. 호르무즈 해협뿐 아니라 홍해 지역도 눈여겨봐야 해. 홍해 해저 케이블을 통해 유럽과 아시아 간 통신 용량의 90% 이상이 오고 가거든.

전쟁은 이란 쪽인데 왜 홍해에 집중하냐고? 이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 이란 전쟁이 터진 뒤 다시금 홍해에서 공격하겠다는 의지를 밝혔거든. 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협을 폐쇄하고 후티 반군은 홍해를 타격하는 상황인 거야.

해협 봉쇄와 해저 케이블이 무슨 관계냐고 싶겠지만 이 사진을 보면 알 수 있어. 이건 지난 2024년 2월에 후티 반군 공격으로 침몰한 영국 소유의 화물선이야. 당시 이 화물선의 닻이 홍해의 해저 케이블에 손상을 주면서 아시아와 유럽을 잇는 트래픽의 25%가 중단되는 사고가 발생했거든. 작년 9월에도 후티 반군 소행으로 추정되는 해저 케이블 손상이 일어나 주요 클라우드 서비스 지연 장애가 보고되기도 했고.

이란 전쟁은 단순히 중동 지역의 갈등을 넘어서, 전 세계 AI 생태계 전반에 걸친 우려를 자아내고 있어. 원유 공급 차질부터 반도체 핵심 원료 부족, 그리고 AI 데이터센터와 해저 케이블 피해 우려까지. AI가 미래 산업의 핵심이 된 지금, 지정학적 리스크가 기술 패권에 미치는 영향이 이렇게 광범위하고 직접적이라는 걸 이번 사태가 적나라하게 보여주고 있지.

빨리 전쟁이 마무리가 되어야 할텐데, 지금 상황으로는 쉽지 않아보여. 정부나 기업 입장에서도 앞으로 1분 1초가 급박하게 돌아갈텐데 철저한 대응과 대비가 필요하지 않을까 싶어. 오늘 준비한 오그랲은 여기까지야. 긴 글 끝까지 읽어줘서 진심으로 고마워!

중동 전쟁 둘러싼 A.I. 가짜뉴스

바이브 코딩 열풍이 심상치 않아. 유튜브나 SNS를 보면 손쉽게 어플이나 페이지를 만들었다는 사람들도 많고. 컴퓨터 언어 모르고 만든 어플과 게임으로 돈을 엄청나게 벌었다는 얘기도 들리더라고. 이런 얘기를 듣다 보면 나만 시대에 뒤처지는 건 아닌가 하는 FOMO가 오기도 해. 남들은 이것저것 다 사용하면서 앞서나가고 있는 건 아닌가 하면서 말이야.

그래서 이번주 오그랲에서는 이 바이브 코딩 이야기를 준비해 봤어. 도대체 지금 기술 수준이 어느 수준이길래 이렇게 화제가 되는 건지, 또 비개발자도 뛰어들 수 있는 건지 5가지 그래프를 통해 정리해 봤어. 궁금하다면 위의 썸네일을 클릭해 봐!